การสร้างบอร์ดดีล

บอร์ดช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มดีลตามเกณฑ์ต่างๆ พร้อมจัดการดีลได้ละเอียดกว่าเดิม

สร้างขั้นตอนการขาย

ใช้เพื่อระบุขั้นตอนการขายสำหรับบริษัทตั้งแต่เริ่มเป็นลูกค้าจนปิดการขายได้

สร้างข้อมูลดีลแบบกำหนดเอง

เพิ่มฟิลด์ข้อมูล สำหรับใช้กับขั้นตอนการขายในแต่ละบอร์ด พร้อมกำหนดว่าจำเป็นต้องระบุฟีลด์ใดบ้าง

การสร้างป้ายกำกับ

ใช้เพื่อแบ่งข้อมูลดีลเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเรียกดูข้อมูลในอนาคต

ตั้งค่าเป้าขายพนักงาน

ตั้งเป้าขายให้กับพนักงาน โดยหน่วยชี้วัดจะเป็นรายพนักงานหรือ รายกลุ่มสินค้า

สร้างเป้าขายสำหรับลูกค้า

ในกรณีที่ต้องการตั้งเป้าขายให้พนักงาน สามารถเลือกช่วงเวลาในการตั้งเป้าขายได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะวัดผลเป้าขายเป็น รายเดือน, รายไตรมาส หรือรายปี

สร้างสาเหตุการพลาด

ใช้เพื่อระบุหมวดหมู่ของดีลที่พลาด เพื่อใช้ในการแบ่งแยกดีลได้ว่าปิดไม่ได้จากสาเหตุใด